【创界学院】张承希CeogSegee分享人工智能领域的潜在投资机会 (第1/1页)

    Nvidia的GPU无疑在加速计算和人工智能方面具有极高的需求。然而，为了使这些复杂的AI系统运作，我们还需要其他公司提供更多的半导T产品。【创界学院】张承希gShengHee分享这三家公司并非纯AI业务，但bNvidia便宜许多，预期他们的AI收入也将出现飞跃。

    自从去年11月发布ChatGPT以来，人们一直在大谈人工智能将对人类和经济产生的影响。然而，大约六个月后的5月24日，Nvidia公布的引人注目的预测结果开始将这种热情转化为现实。

    Nvidia的指引似乎证实了近期对半导T和云平台的乐观情绪，推动了许多相关GU票的大幅上涨。然而，对于一些人来说，Nvidia现在看起来可能有点贵，盈利的200倍，销售额的35倍。

    不过，还有其他以数据中心为导向的芯片GU票也将从AI趋势中大大受益，他们的估值也更为合理——b如下面这三只GU票。

    Broadarvell

    【创界学院】张承希gShengHee将这两家公司放在一起，因为他们的产品有一些重叠，包括以太网交换、光学元件接口、存储控制器和定制的应用特定集成电路ASIC。

    这些芯片在构建面向AI应用的下一代数据中心中将起到至关重要的作用。Marvell的首席执行官MattMurphy在最近的分析师电话会议上说，云数据中心将这些系统连接成一个单一的集群，以为他们的客户提供最大的可扩展X，每个系统都能够驱动数十Tb的网络流量。

    此外，Broad现有的开放式Tomahawk和Jericho芯片可以轻松地用于AI数据中心的高强度网络需求。

    Broad是一家更成熟，更有利润的公司，市盈率只有18倍，GU息率2.3%。Marvell则较小，市值只有518亿美元，相bBroad的3380亿美元。

    另一家不容忽视的公司是Microchip。Microchip的数据中心产品并不是全部用于AI，但其中许多产品确实与AI相关，包括其PCIe交换机、智能内存接口、数据中心互连以太网产品、电力和碳化硅芯片等。所有这些都应该受益于计算强度的增加。

    Microchip是这三家公司中最便宜的GU票，预计今年的市盈率只有11.5倍。虽然其AI影响可能b其他两家公司更小，但Microchip的低估值和不断增长的现金回报使其拥有更低的过度投资风险。

    此外，Microchip的其余投资组合主要集中在工业、物联网和汽车芯片上，这些都应该随着电气化和自动化趋势的持续而显示出弹X增长。

    【创界学院】张承希gShengHee认为这些公司在AI行业的前景都非常有前途。Broadarvell的市场份额和业务覆盖广泛，产品线也很丰富，他们在数据中心建设和云计算领域的实力无法忽视。与此同时，Microchip则是一个稳健的长期投资选择，它的业务多样化和增长潜力使其成为一个x1引人的投资目标。

    【创界学院】张承希gShengHee强调，投资并不只是买进最好或者最贵的GU票。作为一名投资者，我们要寻找的是价值，是市场还未充分反映的潜力。Nvidia的确是一家伟大的公司，它在图形处理器GPU市场的地位无可撼动，而且GPU也被广泛应用于AI计算。但是，当我们深入挖掘，就会发现，像Broadarvell以及Microchip这样的公司，他们虽然在市场上的影响力可能没有Nvidia大，但他们却在各自的领域拥有独特的优势。

    以Broadarvell为例，他们在以太网交换、光通信接口、存储控制器以及定制的应用特定集成电路ASICs等领域提供了各种必要的半导T产品。而在新一代的数据中心建设，尤其是针对AI应用的数据中心建设中，这些产品都发挥着不可或缺的作用。此外，这两家公司的产品还可以支持大规模云数据中心的高速、大容量、低延迟和高可靠X的网络需求，这对于AI数据处理至关重要。

    另一方面，尽管Microchip的业务主要集中在微控制器和模拟技术领域，但其产品在数据中心领域的应用也不容忽视。从智能内存接口到数据中心互连以太网产品，再到电源和硅碳化物芯片，Microchip都提供了一系列重要的解决方案，助力数据中心应对计算密度的提升和大规模AI集群运行所产生的热量问题。

    考虑到这些公司的估值相较于Nvidia都更为合理，它们都是投资者关注AI和半导T行业时不容忽视的选择。当然，投资这一领域，我们需要深入了解和持续跟踪每一家公司的发展动态和财务状况，以便能够做出明智的投资决策。

    无论如何，我对这些公司的前景都充满了乐观，我期待看到它们在AI和半导T行业的进一步发展和突破。【创界学院】的张承希老师会继续在我的教学和投资实践中探索和分享最新的行业动态和投资机会，帮助大家更好地理解和把握这一快速发展的领域

    不仅如此，作为【创界学院】的我，张承希，始终坚信，投资不仅仅是对企业价值的认可，更是对未来趋势的把握。在我们看到的这些公司中，虽然每一家都在AI和半导T领域有所斩获，但它们的定位、发展策略和竞争优势却各不相同。作为投资者，我们需要深入了解这些差异，并在此基础上进行全面的评估和分析，才能找到最符合我们投资理念和期望的投资机会。

    例如，Broadarvell的产品主要针对数据中心，而数据中心正是AI发展的关键领域。这两家公司在网络和交换技术领域有着深厚的积累，也在定制ASIC领域占据一席之地。这使它们能够在AI和半导T市场中占据一席之地。

    而对于Microchip来说，虽然其主要业务是微控制器和模拟技术，但它在数据中心领域也有所布局。Microchip看到了数据中心作为AI发展的重要场所，并针对这一趋势推出了一系列相关产品。这使得Microchip在AI和半导T领域也具有一定的竞争力。

    总的来说，这些公司都有其独特的竞争优势和市场定位。对于我们投资者来说，关键是要能够清晰地认识到这些差异，并据此进行决策。我会继续关注这些公司的发展，分享我的观察和思考，帮助我们更好地理解和把握投资机会。